國產科學儀器：從百億市場到核心突圍

上海自動化儀表四廠科學儀器，就像現代工業(yè)的“倍乘器”，也是科學研究路上的“先行官”，默默支撐著各行各業(yè)的發(fā)展。早在上世紀90年代，美國商務部就曾測算過，科學儀器行業(yè)雖僅占美國工業(yè)總產值的4%，卻能對國民經濟產生高達66%的深遠影響，這一數據即便在今天，也依然能讓人感受到它的重要性。如今，中國的科學儀器行業(yè)，正站在一個特殊的發(fā)展節(jié)點上：一邊是地緣政治帶來的技術封鎖與“卡脖子”的挑戰(zhàn)，另一邊是“大規(guī)模設備更新”政策與政府采購向國產傾斜的東風，機遇與壓力并存。

　　上海自動化儀表四廠從行業(yè)整體格局來看，2024年全球實驗分析儀器市場規(guī)模約830億美元，中國市場占比約11%，且未來五年的增速有望高于全球平均水平。不過，在這片看似火熱的市場背后，我們也不得不面對一個現實：市場依舊被賽默飛、安捷倫等歐美巨頭牢牢占據，國產儀器國產化率的提升，已經從相對容易突破的領域，走進了需要攻堅核心技術的艱難階段。

　　在眾多科學儀器中，質譜儀被譽為“皇冠上的明珠”，技術壁壘高，也是當前行業(yè)攻堅的。2024年，中國質譜儀市場規(guī)模已突破190億元，2025年國內政府采購數據顯示，外資品牌中標金額占比82%，國產品牌占比16%。從價格來看，外資品牌中標均價約239萬元/臺，國產品牌則以高性價比切入市場，這與核心技術的發(fā)展階段密切相關。上游核心零部件方面，離子源、質量分析器、檢測器等關鍵部件仍以進口為主，禾信儀器、皖儀科技、聚光科技等國內整機廠商，正聚焦核心零部件自主化開展相關探索。未來，生命科學和臨床醫(yī)學將是質譜儀的應用方向，這也對國產儀器的解決方案完整性和臨床適配性提出了更高要求。

　　相比質譜儀，色譜儀賽道呈現出穩(wěn)步發(fā)展的積極態(tài)勢。2022年至2024年，我國液相色譜儀出口額穩(wěn)步增長，出口均價波動上升，與進口產品的價差逐步縮小，體現出國產色譜設備水平和出海能力的提升。同時，行業(yè)仍存在結構性矛盾：進口金額雖從近百億回落至50億元左右，但仍高于出口額，外資品牌在國內市場占比超八成。有人形象地把色譜系統比作一個完整的“生命體”，泵是“心臟”，自動進樣器是“手臂”，色譜柱是“腎臟”，檢測器是“眼睛”。國產色譜的發(fā)展，離不開核心模塊供應鏈的自主化推進，納微科技在色譜填料領域、華譜科儀、海能技術等品牌在整機領域的持續(xù)深耕，正推動國產色譜與進口產品的差距逐步縮小，國產色譜的完善與升級仍在持續(xù)推進中。

　　光譜儀是國產替代進程中應用較為廣泛的領域，同時也存在技術層面的提升空間。2025年政府采購數據顯示，國產品牌中標均價28萬元，國外品牌中標均價98萬元，從價格之差反映出雙方在技術發(fā)展上的差異。國產品牌依托價格優(yōu)勢和本土化服務，在中低端市場實現廣泛應用，而在條件下的穩(wěn)定性、核心光學部件(如光柵、高性能檢測器)等方面，仍需進一步突破。鋼研納克、天瑞儀器等國內上市公司，聚焦金屬分析、環(huán)境監(jiān)測等細分應用場景布局，在垂直領域形成了自身的發(fā)展特色，核心部件自主化仍是行業(yè)共同推進的方向。

　　上海自動化儀表三廠想要推動國產科學儀器行業(yè)實現突破，不能局限于整機組裝環(huán)節(jié)，更需構建完整的產業(yè)生態(tài)。目前，國內尚未形成能與賽默飛相媲美的綜合性龍頭企業(yè)，僅賽默飛儀器相關部門年收入就超過2000億元，與國內主要相關上市公司相比，存在規(guī)模上的差距。國產替代的推進，需要行業(yè)內多方協同，搭建“整機龍頭+核心部件專精特新企業(yè)+下游應用深度綁定”的生態(tài)系統。政策的引導也至關重要，美國的出口管制為國產儀器提供了更多市場空間，國內推出的國產儀器驗證評價、首臺套保險等政策，也在逐步降低行業(yè)應用門檻。同時，技術迭代正朝著高靈敏度、小型化、智能化方向發(fā)展，AI賦能也成為提升儀器性能的重要路徑，為國產儀器發(fā)展提供了新的方向。

　　上海自動化儀表三廠如今的國產科學儀器行業(yè)，既有壓力，也充滿希望。壓力在于，核心技術壁壘難以短期跨越，市場突圍不易；希望則在于，廣闊的市場空間、明確的政策導向，以及下游產業(yè)升級的內生需求，都為國產儀器提供了發(fā)展機遇。國產科學儀器的攻堅之路，注定是一場長期的堅守，它需要資本的耐心、科研人員的執(zhí)著、政策的護航，也需要每一位用戶的信任與反饋。當我們不再只談論“性價比”，而是開始比拼“穩(wěn)定性”和“創(chuàng)新能力”時，國產科學儀器，才算真正迎來了屬于自己的春天。